ポートフォリオの見直し

ポートフォリオの見直し

所持銘柄が20以上になってしまったが、中国株と中国経済動向を
研究するため、以下のポートフォリオで組んだ結果をセクター別で見てみよう。
2005/07－2006/01/20現在　増減率
金融　　　　　　　　1社　　 -3.2%　 　
航空・運輸　　　　　2社 　　 -4.7%　 　
自動車関連　　　　　2社 　 +6.6%　
ヘルスケア　　　　　1社 　+0.4%　　
鉄鋼　　　　　　　　2社 　 　-5.9%　　
石油関連　　　　　　4社　　 +28.3%　
食品関連　　　　　　4社 　 +25.7%　
通信・家電　　　　　2社 　 -18.2%　　　
不動産　　　　　　　2社 　 +0.8%　　

トータル　　　　　　＋7.8％　（円ベース　10.5％）

総合計で、半年決算したら円ベース10％の上昇率であったが、
セクター別に見ると、原油高による石油関連と食品関連が大きく上昇した。
下落したのは家電の１社（AVC)に引きづられてしまった。

様々な雑誌やブログなどで紹介されている電力関連、高速道路、不動産などの
銘柄は、極力さけて投資したのが、正解だったようだ。

今年2006年度のポートフォリオは次のようにしていく予定だ。

金融　　　　　　1社　　
航空・運輸　　　2社 -> 1
自動車関連　　　2社
ヘルスケア　　　1社
鉄鋼　　　　　　2社 -> 1
石油関連　　　　4社 -> 2
食品関連　　　　4社
通信・家電　　　2社 　
不動産　　　　　2社 -> 0
消費関連　　　　0　 ->　3社

　消費関連（アパレル・宝石・旅行）を入れたのは、SERSやインフルエンザともに収束に
　向かいつつあるというと、今までこれらは、売りたたかれてきたので反動で上昇する
　可能性が大である点だ。食品関連は引き続きの動きになると予想しているのでそのまま。
　ただ、昨年後半にブレイクした石油関連については、高値になったら、手仕舞いする予定。
　不動産関連は完全撤退することにした。理由は、まったく予測できないからだ。

　なかなか、銘柄を減らすことができない。。。
　というか、ほしい銘柄がどんどん出てきてしまう。こまった。
　あとは、この構成比（金額別）をどうするかだが、それは、また今度。
　次は、自分のアセットアローケーションの考え方ついて記していこうと思う。